最新消息：國(guó)新國(guó)證基金：以投資者為本，推動(dòng)公募基金向投資者回報(bào)轉(zhuǎn)型

2025-09-25 10:47:39 來(lái)源：新浪基金

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專題：北京公募基金高質(zhì)量發(fā)展系列活動(dòng) 新時(shí)代、新基金、新價(jià)值

過(guò)去十年，中國(guó)公募基金行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展，公募基金管理總規(guī)模從約八萬(wàn)億快速增長(zhǎng)至三十多萬(wàn)億，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、投資者結(jié)構(gòu)、投資策略等方面也發(fā)生顯著變化。但是，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、基金公司規(guī)模導(dǎo)向、基金考核排名壓力等，公募基金行業(yè)面臨著新的挑戰(zhàn)。

近期證監(jiān)會(huì)出臺(tái)的《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，為行業(yè)發(fā)展指明了方向。其中，“堅(jiān)持以投資者為本，督促行業(yè)機(jī)構(gòu)牢固樹(shù)立以投資者最佳利益為核心的經(jīng)營(yíng)理念，并貫穿于公司治理、產(chǎn)品發(fā)行、投資運(yùn)作、考核機(jī)制等基金運(yùn)營(yíng)管理全鏈條、各環(huán)節(jié)，恪守‘受人之托、忠人之事’的信義義務(wù)，實(shí)現(xiàn)從重規(guī)模向重投資者回報(bào)轉(zhuǎn)型”是推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展的基本原則之一。

國(guó)新國(guó)證基金認(rèn)為，以投資者為本，首先要深刻理解投資者的需求，不同的投資者有著不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)和投資期限，因此需求也各不相同。年輕的投資者可能更傾向于追求長(zhǎng)期的較高回報(bào)，能夠承受一定的風(fēng)險(xiǎn)，以應(yīng)對(duì)諸如養(yǎng)老、子女教育等長(zhǎng)期目標(biāo)；而臨近退休的投資者則更注重資產(chǎn)的穩(wěn)健性，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍度較低。因此，公募基金只有切實(shí)將投資者的需求與利益放在首位，不斷提升投資者的獲得感，才能在資本市場(chǎng)的健康發(fā)展中發(fā)揮更大的作用，實(shí)現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展，與投資者共同走向財(cái)富增長(zhǎng)的未來(lái)。

國(guó)新國(guó)證基金認(rèn)為，推動(dòng)公募基金向投資者回報(bào)轉(zhuǎn)型，必須將“以投資者為本”理念貫穿于經(jīng)營(yíng)管理全鏈條，需要通過(guò)一系列可落地、見(jiàn)實(shí)效的具體舉措，切實(shí)提升投資者的獲得感與信任度：

一是針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的客群，差異化設(shè)計(jì)產(chǎn)品方案，如純債型基金、“固收+”、權(quán)益類基金等，豐富產(chǎn)品線供不同需求的投資者靈活選擇。

二是完善考核激勵(lì)與投研文化，筑牢“以投資者為本”的底層支撐。從組織與文化層面保障轉(zhuǎn)型落地，培育“長(zhǎng)期主義”投研文化，鼓勵(lì)研究員與基金經(jīng)理深入企業(yè)調(diào)研、跟蹤產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，避免盲目追逐熱點(diǎn)與短期博弈，通過(guò)扎實(shí)的基本面研究創(chuàng)造可持續(xù)的超額收益。

三是強(qiáng)化信息披露與溝通，構(gòu)建透明互信關(guān)系以“看得懂、信得過(guò)”為目標(biāo)，提升信息傳遞的透明度與有效性。如優(yōu)化定期報(bào)告內(nèi)容，重點(diǎn)說(shuō)明基金當(dāng)期投資策略執(zhí)行情況、對(duì)后市的判斷與調(diào)整思路，幫助投資者更好理解基金運(yùn)作背后的邏輯，避免信息不對(duì)稱導(dǎo)致的誤解。

國(guó)新國(guó)證基金將“以投資者為本”從理念轉(zhuǎn)化為行動(dòng)，從口號(hào)落實(shí)到成效，切實(shí)提升投資者的獲得感與信任度，推動(dòng)公募基金行業(yè)真正回歸“受人之托、忠人之事”的本源，與投資者共同實(shí)現(xiàn)財(cái)富的長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)詳細(xì)閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，了解本基金的具體情況。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)和其投資人員取得的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，也不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

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