今日視點:【券商聚焦】華泰證券維持中銀航空租賃(02588)“買入”評級指其資負兩端向好

2025-10-13 16:03:48 來源：金吾財訊

(資料圖)

金吾財訊 | 華泰證券研報指，中銀航空租賃(02588)（BOCA）披露了3Q25運營數據。BOCA機隊仍保持了較快的迭代速度，3Q25交付飛機11架，出售飛機10架，自有機隊數量相比2Q25提升1架至442架。公司飛機出售和交付數量連續兩個季度不少于10架，在飛機快速迭代的背后，是上游飛機制造商產能的改善。該機構認為產能改善將有助于下游租賃商的資本開支投放和機隊擴張，公司飛機資產規模有望增長。在負債端，公司3Q25發行了5億美元5.5年期債券，票面利率4.25%，比5年期美債利率高58bps，利差創新低。當前5年期美債收益率在3.7%上下波動，年內美聯儲或再度降息，有望緩解BOCA負債成本的上行壓力。考慮到公司資負兩端的向好情況，該機構預計公司25年核心ROE有望達到11%，在24年10.5%的基礎上改善，維持公司“買入”評級。基于公司穩健的經營數據、持續改善的上游飛機制造產能、以及有望緩解的負債成本壓力，該機構上調25/26/27年歸母凈利潤的預測至7.2/8.4/9.1億美元（調整幅度：+1.4/+4.8/+10.1%），維持目標價85港元，基于1.13x 2025E PB（2019年1-1.5x PB）和USD9.65 2025E BVPS。公司股價目前交易于0.93x 25E PB和4.1% 25E股息率。

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